에스아이투자자문이 자체 개발한 인공지능(AI) 투자분석 기술을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하며 2025년 영업이익 흑자를 달성했다고 밝혔다. 회사 측은 2026년에도 실적 개선 흐름을 이어가며 기술 중심 투자자문사로서의 성장 기반을 확대하고 있다고 설명했다.
에스아이투자자문은 약 4년간 머신러닝(Machine Learning)과 딥러닝(Deep Learning) 기반 금융데이터 분석기술을 연구하며 독자적인 투자분석 체계를 구축해 왔다. 2025년에는 핵심 기술의 고도화를 완료하고 자체 개발한 'AI 딥러닝-멀티팩터'의 실전 적용 범위를 확대했다.
AI 딥러닝-멀티팩터는 다양한 금융시장 변수와 투자 요인의 상호관계를 분석해 개별 종목의 투자 매력도와 위험 수준을 종합적으로 평가하는 기술이다. 이를 종목 발굴과 투자 아이디어 검증, 포트폴리오 적합성 평가 등 자문 프로세스에 활용하고 있다.
자체 AI 기술을 보유하고 있다는 점은 투자분석의 전문성과 일관성을 확보하는 주요 경쟁력으로 꼽힌다. 회사는 기술 연구개발과 자문 서비스의 효율화를 병행하며 사업 운영의 안정성과 수익성 개선에 주력하고 있다.
투자전략의 성과도 내부 자료를 통해 제시했다. 회사가 제공한 집계에 따르면 AI 딥러닝-멀티팩터 기반 핵심 전략의 누적 수익률은 31.7%로 나타났다. 별도로 제시한 이전 집계치는 18.6%로, 두 수치 사이에는 13.1%포인트의 차이가 있다.
AI 분석에는 주가와 거래량, 거래대금, 외국인·기관투자자의 수급 동향, 기업 재무정보 등 다양한 금융데이터가 활용된다. 여기에 성장성, 수익성, 주가 모멘텀, 변동성 등을 복합적으로 평가하는 멀티팩터(Multi-Factor) 방식을 접목했다.
시장 환경에 따라 투자 요인의 중요도를 분석하고, 특정 지표에 대한 의존도를 낮춰 투자 판단의 객관성과 정밀도를 높이는 데 중점을 두고 있다.
위험관리 측면에서도 종목별 변동성과 거래 유동성, 업종별 편중 가능성 등을 종합적으로 점검한다. AI 기반 정량 분석과 전문 자문인력의 시장 판단을 병행해 투자전략의 위험 요인을 체계적으로 검토하고 있다는 설명이다.
에스아이투자자문은 앞으로도 자체 AI 기술의 분석 정밀도와 검증 체계를 지속적으로 고도화하고, 투자자문 서비스의 전문성과 사업 운영의 효율성을 높여 기술 중심 금융회사로서의 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.
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